Fusiones y Adquisiones

Resumen de la experiencia de los socios en asesorías financieras previa a la formación de Tyndall (*)

2014 ($6.7 bn)

Venta a Gas Natural Fenosa

2014 ($1.5 bn)

Venta del 25% de la participación de los hermanos Ibañez en Walmart Chile

2014

Venta de sus derechos de transporte en Ocensa a Vitol.

2014

Asesoría en farmout en Vaca Muerta

2014 (US$69 mm)

Venta de sus operaciones en Argentina a Madalena Energy.

2014 (US$852 mm)

Venta de sus operaciones en Argentina a YPF.

2014

Adquisición del 22,3% de Ocensa

2013 ($448 mm)

Venta a Coca-Cola Femsa

2013 ($ 4.9 bn)

Adquisición de Amil.

2013 ($539 mm)

Adquisición de Ipiranga.

2013 ($6n)

Aprobación de contribución de activos entre partes relacionadas.

2013 ($270 mm)

Venta de Terpel Chile a Enex.

2012 ($505 mm)

Venta de Enerplus e Ibener Generación a Electrica Puntilla y Duke Energy respectivamente.

2012 ($2.6 bn)

Adquisición de Carrefour Colombia.

2012 ($1.5 bn)

Venta de Cuprum.

2012 ($8.5 bn)

Fusión con TAM.

2012 ($1.0 bn)

Fusión con Coca-Cola Polar

2012 ($300 mm)

Compra de Seguros Cruz del Sur.

2011

Venta de Hoyts Chile y Hoyts Argentina por parte de Linzor.

2011 ($126 m)

Venta de la participación en Alto Palermo a IRSA.

2011 (US$4,800 mm)

Venta del 30% de sus activos de e&p en Brasil a Sinopec.

2011

Venta de sus filiales en Argentina, Uruguay y Paraguay a Bridas.

2010 (US$7100 mm)

Adquisición del 60% remanente en Pan American Energy (no consumada).

2009

Fusión de Electroandina, Edelnor, CTA y CTH para crear E-CL.

2009

Venta de Telsur a Grupo Teleductos por parte de Quiñenco.

2008 (US$400 mm)

Asesoría en la venta de su filial chilena, Esso Chile Petrolera, a Petrobras.

2008 (US$989 mm)

Asesoría en la venta de su filial brasilera, Esso Brazileira, a Cosan Ltd.

2008

Compra de Tafisa por Masisa.

2008

Venta a Codelco de derecho de compra por hasta 49% en Anglo American Sur S.A.

2008 ($3.5 bn)

Venta de participación mayoritaria a Walmart.

2008 ($3.5 bn)

Fusión entre Falabella y D&S (bloqueada por el TDLC).

2008 ($700 mm)

Fusión con Citibank Chile.

2007 ($700 mm)

Venta de Grupo Amanco a Mexichem por parte de Grupo Nueva.

2007 ($685 mm)

Compra de participaciones en Chilquinta y Luz del Sur de PSEG.

2007 ($50 mm)

Venta del 17,2% de Hidroeléctrica El Chocón a Endesa Chile.

2007 ($660 mm)

Venta de Emel a CGE.

2007 ($180 mm)

Venta de DelSur a AEI.

2007 ($11 mm)

Venta de Elfec a la administración de la compañía.

2006

Compra de un 13.5% en Parque Arauco.

2005

Fairness Opinion en relación a la creación de Endesa Brazil.

2005 ($505 mm)

Venta de Smartcom a Telmex.

2005

Fusión de Hidroeléctrica Guardia Vieja con Colbún.

2005 ($934 mm)

Compra del 54,76% en Entel a Telecom Italia por parte de Almendral.

2004 ($1.3 bn)

Venta de Telefónica Móviles Chile a Telefónica Móviles.

2004

Fusión (Transacción entre partes relacionadas).

2003

Fusión de Falabella y Sodimac.

2003

Valorización en el contexto de un aumento de capital

2003

Venta de Capsa y Capex.

2002

Fairness opinion en oferta pública de acciones de Sidek compañía privada.

2002

Fusión (Transacción entre partes relacionadas).

2001 ($473 mm)

Venta a Ivax Corp. y oferta pública de acciones.

2001 ($905 mm)

Compra de un 29% en Entel.

2001 ($105 mm)

Venta de Sal Lobos.

2001 ($178 mm)

Adquisición de derechos para operar ESSAM.